在計劃階段中，應對所設計的機器的需求情況做充分的調查研究和分析。通過分析，進一步明確機器所應具有的功能，并為以后的決策提出由環(huán)境、經濟、加工以及時限等各方面所確定的約束條件。在此基礎上，明確地寫出設計任務的要求及細節(jié)，后形成設計任務書，作為本階段的總結。

機械外觀設計自身是對機械產品的外觀設計開展設計，這在其中包含了顏色，原材料，機殼等好幾個層面，而工業(yè)機械外觀設計的特性就取決于外觀設計與內部的構造擁有密不可分的聯(lián)絡，機械外觀設計做的好，就可以促使機械產品有好的工作中特性基本上降低制造成本，降低規(guī)格和凈重等特性。外型與內部構造密不可分的協(xié)同，促使如今工業(yè)機械工作效能高些，外型更為新奇。

即按初步設計的圖紙制造出模型，通過試驗，找出結構上的薄弱部位或多余的截面尺寸，據此進行加強或減小來修改原設計，后達到完善的程度。機械可靠性理論用于技術設計階段，可以按可靠性的觀點對所設計的零、部件結構及其參數(shù)做出是否滿足可靠性要求的評價，提出改進設計的建議，從而進一步提高機器的設計質量。

為了滿足機械產品性能的高要求，在機械設計中大量采用計算機技術進行輔助設計和系統(tǒng)分析，這就是通用的現(xiàn)代設計方法。常見的方法包括優(yōu)化、有限元、可靠性、仿真、專家系統(tǒng)、CAD等。這些方法并不只是針對機械產品去研究，還有其自身的科學理論和方法。